1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Супруги погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы портативным микрофоном. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и местных легендах этих земель. Его рассказы о мистических традициях Уэльса переплетаются с недавним странным происшествием, создавая атмосферу тревожного любопытства и нарастающей тайны вокруг, казалось бы, идиллического отступления.
